Sur les conseils d'un producteur de films pornos, un hardeur reçoit chez lui une jeune femme. C'est une américaine, d'origine japonaise, aux longs cheveux bruns et au pubis entièrement rasé. Il la dévêtit et la pelote avant de lui lécher le clitoris. Superbes gros plans sur la chatte baveuse de cette gonzesse. A genoux, elle suce le mec puis il la pénètre. Elle est allongée sur le canapé. Il la baise pendant qu'elle se masturbe. Elle s'assied sur sa queue, secoue ses reins. Chacun sur le flanc, il la tire par le biais. Debout, il se branle et jouit sur son visage. La fille, ça l'amuse de lécher le sperme qui coule à grosses gouttes.

Narumi, chef d'un hôpital, demande au docteur Hirazaka de diriger le service gynécologie. Mais le docteur est un vrai pervers, il ne pense qu'à faire ses experiences sexuelles sur les infirmières. Narumi avait été torturée par le docteur et lui demande en échange de faire une maison close dans l'hopital. Le docteur doit donc transformer toutes les infirmières en salopes en chaleurs dressées à assouvir les besoins sexuels des malades. Narumi convint le docteur avec une superbe pipe, qui décide donc de baiser de suite l'une des infirmiere.

Une maman de 51 ans, mure et ronde, téléphone au meilleur ami de son fils, Philippe. Déjà chaude, elle se caresse un sein, ça l'excite. Quelques minutes plus tard à peine, un Philippe apparaît, elle le dévêtit. Il reste debout, elle s'agenouille et s'empare de sa grosse bite, encore molle, qu'elle glisse aussitôt dans sa bouche. Elle à l'expérience, et sait y faire. Elle commence à le pomper. Peu à peu, sous les coups de langue, le jeune homme se met à bander. A son tour, elle se déshabille, enlève son string et recommence à le sucer. A genoux, le gland entre ses lèvres, elle l'astique jusqu'à ce que Philippe jouisse sur son visage et dans sa bouche, un sperme très gras et chaud. Elle tire la langue et cueille le jus à grosses gouttes.

Une jeune fille innocente se retrouve au milieu de mecs qui jouent à pierre-ciseaux-papier pour savoir qui va se faire sucer le premier ! Le vainqueur s'approche de la fille qui le regarde avec des yeux gourmands. Elle lui ôte son slip avec délicatesse et commence à le sucer pendant que celui qui a fini deuxième la déshabille. Puis, une fois nue, elle se fait allonger et un mec commence à lui rentrer des doigts dans sa chatte poilue. Il la fait gémir comme une folle, puis la relève, se fait sucer et se met à la pénétrer, pendant que les autres, UN PAR UN, viennent lui éjaculer sur le visage. Au moment d'éjaculer à son tour, le gars qui baise la fille sort de se chatte et lui gicle sur la poitrine.

Deux hommes noirs rejoignent une femme blanche. Elle les branle et les suce. Elle en a plein la bouche et plein les mains. Elle humidifie sa flore vaginale avec un peu de salive. Elle est alors prise en levrette par l'un des deux blacks tandis qu'elle pompe l'autre. Elle ne change pas de position mais les deux mâles intervertissent les rôles. Elle pompe dur. Elle grimpe sur l'un des deux qui l'emmanche aussitôt. L'autre, elle le branle. Allongée sur le canapé, elle se fait tirer en même temps qu'elle suce. Ensuite, elle se fait pistonner l'anus. Apothéose finale. Assise sur la queue de l'un qui la tringle par la chatte, l'autre debout, et par derrière, enfonce son dard dans son anus. Prise en sandwich, elle a les deux orifices bourrés. Ils l'arrosent de foutre.

Niki, la copine de Nagawa et Igata partent au feu d'artifice, Nagawa a dit à Igata que Niki était amoureuse de lui. Igata étant trop excité, se jette sur Niki, lui leche la poitrine et la prend sauvagement sur le sol pendant que les feux d'artifice explosent, puis lui éjacule sur le ventre en la traitant de tous les noms.

Assise sur un canapé, une femme blonde, la cinquantaine, dialogue au téléphone. Elle glisse un doigt sous son string et se caresse la chatte. Un homme plus jeune qu'elle arrive. Ils conversent dans la cuisine avant qu'elle ne l'entraîne sur le canapé et le dévêtisse. Comme toutes les salopes de son âge, elle est accroc à la bite. Elle colle son visage sur l'entrecuisse du mec, lui fait un pompier et le branle. Le type, bien équipé, a un très long membre qu'elle continue d'absorber à genoux, lui debout. Le type se retrouve, cuisses écartées, sur le canapé tandis qu'elle lui suce la bite, lui lèche les couilles et l'anus. Il se relève et debout, continue de se branler. A genoux, elle attend la semence. Il lui jute sur la gueule, elle s'en pourlèche les babines. Le caméraman aussi y a droit, qui un peu plus tôt a participé aux agapes.

Après avoir reçu un coup de fil d'une copine, une femme très mure et assez grosse caresse un homme plus jeune qu'elle, allongé sur un canapé. Elle enlève le bermuda du type et le pompe. Elle secoue l'engin, l'astique et le suce. Ses gros seins flasques frottent l'entrecuisse du mec. Elle serre la bite et la bouffe. Le type se relève. Elle reste agenouillée au sol, le branle et l'aspire. A son tour il se pogne tandis qu'elle l'encourage à gicler son foutre. Il éjacule, elle en profite pour se barbouiller le visage de jus.